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半岛体育app下载中国银河给予通信行业推荐评级:算网夯实AI应用赋能数据要素资产助力估值提升

时间:2023-09-11 23:29:51

  通信板块指数回调,运营商、通信服务商等子板块表现较好:本月上证指数跌幅为5.20%;深证成指跌幅为6.85%;创业板指数跌幅为6.00%;一级行业指数中,通信板块跌幅为3.92%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为27.48%、0.76%和71.76%。根据我们对通信行业划分子板块来看,本月运营商、通信服务商相关子板块标的表现相对较好,板块涨幅为3.19%、3.49%。(维持)行业数据。

  大数据等新兴业务收入较快增长,算网基建夯实AI应用大有可为:从最新工信部数据来看,截至23年7月,电信业务收入累计10056亿元(同比+6.2%)半岛体育app下载,电信业务总量(按上年不变价)达10386(同比+16.8%),总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面,5G基站总数达305.5万个,占移动基站总数的26.9%。全国互联网宽带接入端口数量达11.1亿个,比上年末净增3997万个。光纤接入(FTTH/O)端口10.7亿个,占互联网宽带接入端口的96.2%,具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2096万个,新基建建设规模不断提升。电信业务使用情况来看,移动互联网用户数达14.94亿户,比上年末净增4032万户。7月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到17.03GB/户·月(同比+11.6%),DOU值维持高位。新兴业务方面,累计完成新兴业务收入2129亿元(同比+19%),占比为21.2%,拉动电信业务收入增长3.6pct。其中云计算和大数据收入同比分别增长35.5%和42.2%。总体来说,伴随算力网络基础能力持续增强、财政部公布企业数据资源成为资产入表、AI应用等推动下稳步发展,数字经济需求不断增长,有望为我国经济发展持续注入新动能。

  投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的:数字中国基建、数据要素等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长;5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,高景气度结合低估值是选股重点方向。数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),新易盛(300502),华工科技(000988)等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动(A+H),中国电信(A+H),中国联通(A+H)。

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  风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国内外政策环境不确定性;5G规模化商用及新基建推进不及预期。

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